以歌剧午夜场分界，之前五分之四的部分皆为梦境，一场因现实中强烈负罪感而自造的补偿性幻象。此幻象中，事业失败/情人变心的黛安给自己极致形象美化，模式部分照搬好莱坞类型套式：她叫贝蒂，姨妈大明星，聪明活泼，具表演天赋、乐于助人勇于冒险，失忆美女卡米拉心存感激投怀送抱；同时，夺情最恨男导遭尽羞辱，妻子外遇奸夫痛扁卡遭注销，更因神秘牛仔威胁被迫选角不喜女星，却对贝蒂美貌才华另眼相看（片场回眸）……所有梦境“参演”，主要来自穆赫兰道那次聚会上互动或目睹过的真实人物，主配亲疏视个人喜恶而定，比方导演母亲比较和蔼，就变身亲近房东；杀手冷酷高效，最想疏远的负罪同党，就让暗杀过程愚蠢狼狈……林奇之所以不给梦/现作区注，除了那并非其美学偏好，更在于如观众因迷惑而反复重看，可强化其潜意识之中对于梦碎主题的认同感。